Personaliza tus Presupuestos con Odoo: Potencia y Flexibilidad para Tu Empresa

Un presupuesto es más del mero costo de los productos o servicios que estás ofreciendo, es la primera herramienta con la que transmitimos profesionalismo, confianza y un entendimiento profundo de las necesidades del cliente. En este artículo te enseñamos a optimizar tu tiempo y convencer a tu cliente en pocos pasos sencillos: personaliza tus presupuestos con Odoo.

Odoo se ha convertido en una opción predilecta para muchas empresas gracias a su flexibilidad y capacidad de personalización. Con esta herramienta, no solo es posible gestionar diversos aspectos del negocio, sino que también se pueden diseñar y adaptar los presupuestos de manera detallada y específica, asegurando que cada propuesta enviada sea única y perfectamente alineada con los requerimientos del cliente.

En este artículo, exploraremos cómo Odoo permitirá a tu empresa crear presupuestos personalizados, destacando las funcionalidades clave  y los pasos para implementar estas opciones en tu empresa. 

Paso 1: Acceder a los Ajustes de Odoo

Para comenzar, debes dirigirte a los Ajustes de Odoo. Esto se hace a través del ícono superior izquierdo de la pantalla. En la página de Ajustes, selecciona la opción Ventas.

Paso 2: Navegar a la Sección de Presupuestos y Órdenes

Una vez en el módulo de Ventas, busca el apartado titulado «Presupuestos & órdenes». Aquí encontrarás una opción llamada «Creador de presupuesto en PDF» y podrás encontrar también algunos ejemplos de plantilla para inspirarte. 

Paso 3: Diseñar y Subir tu Plantilla

Diseña tu propia plantilla de presupuesto y guárdala en formato PDF. Vuelve al apartado «Creador de presupuesto en PDF» en Odoo: aquí podrás subir tu archivo en los apartados de “Páginas de encabezado” y “Páginas de pie de página”.
Una vez que hayas subido tu diseño, Odoo lo integrará automáticamente en los presupuestos que generes. Ahora, cada vez que envíes un presupuesto a un cliente, este contará con tu diseño personalizado, mostrando un documento profesional y alineado con la imagen de tu empresa.

Siguiendo estos pasos, podrás crear presupuestos personalizados que no solo cumplirán con las necesidades de tus clientes, sino que también reforzarán la identidad de tu marca y mejorarán la percepción profesional de tus propuestas. 

PRO-TIP: Aprovecha los Campos Dinámicos en Odoo

Utilizando los Campos Dinámicos, puedes incluir información esencial como el número de presupuesto, la fecha de emisión, la fecha de entrega estimada y muchas más opciones de manera automática. Esta funcionalidad te permitirá ahorrar tiempo, reduciendo los errores y asegurando que cada presupuesto contenga información precisa y actualizada.

Te hablamos de todas las posibilidades que ofrecen los Campos Dinámicos en Odoo en nuestro artículo de blog Campos Dinámicos en PDF. ¡No te lo pierdas!